跌幅1.37%，创业板跌2.69%，两市成交量放大。盘面上，仅煤炭钢铁板块收红，。期指方面，三大合约贴水全面大幅走弱，IFIC贴水扩大幅度更大。期指总持仓增加，目前总持仓108681手，较前日增加2248手。IF持仓量增幅最大，IC持仓量增幅最大。从当月合约前20建仓情况来看，IH多头小幅减持，IC多空增持比例相当。
消息面上，在岸人民币一度跌破6.5 离岸进一步下穿6.51 均创五个月最低。小米港股IPO估值550-700亿美元 7家基石投资者已认购。中国对美直接投资暴跌逾90% 创七年最低。
昨日两市小幅低开，指数一度在钢铁、医药板块的带动下回升，但随后指数分化，中小创单边下行，主板指数跟跌，午后市场再度杀跌。期货方面，三大合约贴水全面大幅走弱，当月合约贴水率超过1%，市场情绪极度萎靡。期指放量下挫，持仓表现来看，抄底资金增持信心不强，后续需等待市场情绪避险情绪后企稳反弹，所以短期投资者不要追涨。(彭鲸桥)
隔夜美元高位回落，主因美国昨日经济数据疲软，令贵金属承压。美国6月16日当周首次申请失业救济人数 21.8万人，预期 22万人，劳动力市场仍在收紧，但美国6月费城联储制造业指数 19.9，创下2016年11月来最低，预期 29，前值 34.4，此外，美国4月FHFA房价指数环比 0.1%，亦不及预期的 0.5%。总的来说，目前的经济数据难以说明美国经济向好的趋势改变，美元近期维持强势概率较大，贵金属仍将承压，今日关注欧美制造业PMI初值公布情况。沪金1812区间267-272元/克，沪银1812区间3650-3800元/千克。
基本面，锌供应短缺观点不变，根据WBMS统计1-4月精炼锌呈现供大于求的趋势，主要原因为需求端弱势。现货端上海金属网0#锌对当月合约升水230-330元/吨，短缺现状难改，锌下行动能减弱。铅，WBMS1-4月精炼铅呈现供不应求的趋势。国内环保政策国内持续发酵，河南原生铅、再生铅冶炼受影响较多。现货端1#铅对当月合约升水220-320元/吨，供应短缺状况尚未改善。整体而言，铅锌基本面偏多。预计锌1808运行区间23300-23900，铅1807合约运行区间19500-20500。
策略：锌1808合约23300下方轻仓试多，仓位5%设置200止损；铅1807合约前期多单止损观望。(江露)
焦煤现货受焦炭强势提振，因而价格依然坚挺，环保高压下，内蒙等地煤矿普遍限停产。山西、山东及内蒙等地限产力度明显加大，供应偏紧支撑焦炭价格高位探涨，但同时钢厂需求同样有所减弱，因而部分钢厂对焦炭大幅提涨产生了抵触情绪。操作：JM1809合约暂且观望；J1809合约暂且观望；或考虑多焦炭空焦煤的套利策略。(张贵川)
消息面上，美国6月16日当周首次申请失业金人数21.8万，连续第四周下滑，数据显示劳动市场状况进一步收紧，低水平的初始失业救济人数将使美联储倾向于提高利率，而加息预期也将继续提振美元。另一方面，一名OPEC代表声称，OPEC与非OPEC产油国分别讨论了有关增产100万桶/日、150万桶/日、180万桶/日的方案，而沙特能源部长称，普遍共识是，增产石油100万桶/日。综合看，美元指数处上升趋势中对油价仍有一定压力，同时OPEC大会增产预期愈发强烈，也将进一步施压油价。沥青方面，国内主营炼厂库存处中低位水平，但受雨水天气影响出货不佳；另一方面，原油价格高位承压回落，或给沥青带来一定的利空情绪。
操作上，SC1809在460-465元/桶区间逢高做空，有效突破470元/桶止损；bu1812在3100-3150元/吨区间逢高做空，有效突破3150元/吨止损。(李彦杰)
美原油小幅反弹；东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周四收市价175.1日元/公斤；上期所天胶周四主力合约Ru1809前二十位多头持仓增加1126手至107488手，空头持仓减少206手至141492手。橡胶1809合约周四晚间上涨50元至10415元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅反弹，成交量缩小。
操作策略：橡胶1809宽幅震荡，MACD绿柱，轻仓短空，空头止损设在11100。(胡丁)
美原油小幅反弹；PTA产出小幅下降；郑商所PTA周四主力合约TA809前二十位多头持仓增加3385手至289061 手，空头持仓减少8121手至299679手。PTA1809合约周四晚间下跌16元至5578元/吨。主力合约TA809日K线小幅回调，成交量缩小。
操作策略：PTA1809低位震荡，MACD绿柱，轻仓短空，空头止损设在5700。(胡丁)
昨日临储拍卖成交141.81万吨，成交率35.60%，成交均价1518元/吨。拍卖热度如预期降温，成交率、溢价水平继续下滑，而近三千万吨的拍卖粮将在近期出库仍是玉米市场主要供给压力。最新公告6月28-29日计划拍卖量维持800万吨。关注今日400万吨拍卖情况。
昨日全国玉米价格稳中略跌。港口新粮收购价1700-1720元/吨，持平，广东港口成交价跌15元至1830-1850元/吨，其余港口价格稳定。深加工厂收购价基本稳定。新疆昌吉饲料厂收购价下调15元至1730-1740元/吨。
期货市场，玉米09合约昨日收盘价为1767元/吨，下跌3元/吨，持仓量减16510手至55.6万手。09合约在临储拍卖期间供大于求的基本面难改。长期供给缺口以及拍卖底价对玉米价格亦形成底部支撑。需求方面，随着进口谷物大量靠港，南方港口库存高企，玉米贸易成交平淡。国内豆粕现货价大涨，饲企考虑玉米替代意愿增强，叠加拍卖粮出库难等因素对玉米价格形成支撑。观望为主，激进投资者可轻仓做缩淀粉-玉米价差。
昨日淀粉现货价基本稳定，山东、安徽、河南部分地区略涨。原料玉米价格受运费提升影响有所提升，淀粉企业仍有订单待执行，开机率维持高位，挺价心理偏强。淀粉库存滞涨回落，预计后期华北淀粉企业停机检修影响不大，下游需求仍未进入旺季，淀粉糖企开机率下降，淀粉库存难进一步降低。淀粉09合约昨日下跌5元收于2225元/吨。盘面淀粉09-玉米09价差458，激进投资者可逢高做空淀粉加工利润。(田亚雄)
苹果昨日全面跌停，大涨之后的大跌使得苹果再次回到前期震荡区间的中线合约面临交割，仓单已有一定准备，而多头方接货后能否实现销售盈利仍存在较大疑虑。巨大压力下，07合约连续两日跌停，超出市场预期。然而，即便近月苹果出现较大跌幅，但整体仍有仓单成本支撑，在没有现货背景支撑的情况下，谨慎操作。
810到905合约，从基本面上看，继续往上的支撑略显单薄，因此出现阶段性的回调属于对于基本面的回归。在未来没有新的供需因素推动的情况下，苹果各合约将继续在较大的震荡区间内波动。(前期给出的1810 9000元/吨支撑，1905 12000元/吨高点，仍可参考)当前苹果回到这一区间的中下，但连续的下跌引起市场对于多头接货意愿的疑虑，继续观察盘面动向，在市场情绪转向之前不宜进行操作。空单持有者适时止盈，多单持有者需设好止损。(田亚雄)
今日主流价格3.55元/斤，大洋到7车，倒车仍少，价格维持；山东曹县到户价3.16元/斤，价格平稳，供需平衡。市场处于消费淡季，但在产蛋鸡存栏并不高，现货压力相对较小。
销区到车不多，价格收获支撑，近月合约呈现较强涨势。7月通常为行情上涨开始，在进入交割月前一个星期，现货价格支撑尚可的情况下，07合约存在一定向上突破的机会，可进行关注。在当前情况下，08、09合约的支撑都相对稳固，可继续逢低布局多单，入场在4050、4180元/500千克左右，轻仓进入，逢低加仓，价格大幅向上后可适当止盈，滚动操作。前期推荐做缩09-08价差的策略仍可继续持有。(田亚雄)
上一交易日ru1901合约持仓超过12万手未超过16万手，按交易规则，今日上述合约交易金上调1%。
上一交易日AP807、AP811-905合约出现第1个跌停板，按交易规则，今日上述合约涨跌停板为9%，交易金上调2%。
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